Quittant sans regrets l'Australie et ses sinistres colonies pénitentiaires, Jack Aubrey, à bord de sa chère Surprise, retrouve le grand large, son véritable élément.

Ses relations avec son équipage ne sont toutefois pas ce qu'elles devraient être. Tant avec ses officiers qu'avec les simples matelots, le courant ne passe pas, ou mal. Lui cacherait-on quelque chose ? Aubrey finit par découvrir l'origine du malaise : la Surprise abrite un passager clandestin. Pis : une passagère... Par ailleurs, un étrange navire suit la frégate à la trace, sans manifester d'intentions hostiles.