Lancés à la poursuite d'un corsaire naviguant sous pavillon américain dans la grande mer du Sud, Jack Aubrey et Stephen Maturin traversent des eaux dont la couleur étrange rappelle à Stephen la célèbre description du chant VII de l'Odyssée où Homère évoque la "mer couleur de vin".

L'hostilité des éléments et les complications de la nature humaine vont opposer à nos héros toutes sortes d'obstacles. Tandis que le capitaine Aubrey risque sa vie en pourchassant un dangereux exalté, le docteur Maturin franchit les cols vertigineux de la cordillère des Andes. Mais le bonheur du naturaliste est largement tempéré par les dangers de la mission que lui a confiée son gouvernement : susciter des mouvements révolutionnaires dans les provinces espagnoles d'Amérique du Sud.